信息科技成本竞争导致光伏产业迁移源泉

下午信息科技：成本竞争导致光伏产业迁移 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

行业动态：

央企联合布局物联：安全生产监管信息化国资委牵头的数十家央企联合布局物联，“建立安全生产监管信息化系统”。国资委督促央企推广安全生产信息化其根源在于中国移动的一个“E矿山”信息化建设项目。“E矿山”是将物联技术、移动通信技术、GPS定位技术与矿山现有信息化系统紧密融合，集成矿井人员定位、安全数据监测、视频监控、重点工程管理、生产、安全预警、信息发布等七大功能模块，实现了用等无线终端实时掌握煤矿企业“产、运、销”等环节信息，并对企业进行指挥调度的一套信息管理系统。而当日参会的有 4家大型央企，其中包括神华集团、中钢集团、中国有色矿业集团等不少超大型能源央企，一旦全面应用，将很快形成一个庞大的物联应用市场。

光伏行业进入成本大战，高成本地区向亚洲低成本地区产业转移Evergreen和SpectraWatt在美国的倒闭，REC在挪威的生产线停产都表明了光伏生产以进入成本为王的时代。由于晶硅类光电转换效率提升的研发成本不断上升，技术突破难度增加，生产工艺的提升成为光电转换效率提升和生产成本下降的主要突破口。我国作为世界光伏产品的主要生产基地，具有产业链完善和人力成本便宜等优势，吸引了大批国际知名企业不断向国内的分支机构增加投资。国内光伏企业将面临价格和市场竞争的双重压力。

投资建议：

未来十二个月内，给予光通信行业评级为“有吸引力”，光伏产业“中性”评级光通信行业本周有所反弹，行业整体估值有所上升，但是整体处于低位。

建议关注特光设备商、光纤光缆厂商和光配线架厂商。重点关注日海通讯、亨通光电等；光伏产业关注超日太阳、南玻A和东方日升。