今日可转债申购提示海澜转债发行亿可转物业

今日可转债申购提示：海澜转债发行30亿可转债

今日可转债申购提示：海澜转债发行30亿可转债！海澜之家于7月11日发布可转债发行公告，将于2018年7月13日发行30亿可转债，本次募集资金将用于产业链信息化升级项目、物流园区建设项目和爱居兔研发办公大楼建设项目。以下是我们对海澜转债发行申购价值的分析，主要结论为：建议参与申购，谨慎参与抢权。

【关键发行申购日期一览】

7月11日(本周三)为T-2日，刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《上路演公告》;

7月12日(本周四)为T-1日，上路演、原股东优先配售股权登记日;

7月13日(本周五)为T日，刊登《发行方案提示性公告》、原股东优先配售(缴付足额资金)、上申购(无需缴付申购资金)、确定上中签率;

7月16日(下周一)为T+1日，刊登《上中签率及优先配售结果公告》、上发行摇号抽签;

7月17日(下周二)为T+2日，刊登《上中签结果公告》、上申购中签缴款日;

7月18日(下周三)为T+3日，主承销商根据上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;

平整路面、疏导积水、铲除路边杂草、清理两侧杂物、搞好绿化美化工作；联合工商、环卫部门加强车辆修理、装潢和清洗行业的管理 7月19日(下周四)为T+4日，刊登《发行结果公告》，募集资金划至发行人账户。

【转债条款分析】

债底为83.21元，YTM为1

.92%。 海澜转债发行期限为6年，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.3%、第六年1.8%，到期赎回价108元(含第六年的利息)，则到期收益率YTM为1.92%。债券信用等级为AA+，按照2018年7月10日1至6年期AA+企业债到期收益率计算(分别是4.5470 %、4.6965%、4.7373%、4.8574%、4.9808%、5.1447%)，债底价值为83.21元。